Brèves économiques internationales

Cette veille économique est structurée par pays et par date, elle traite des actualités des entreprises, échanges, réglementation... et toute information influant la compétitivité des filières porcines.

Face à la concurrence, les opérateurs français ont besoin de connaître les évolutions qui touchent les pays producteurs de porc et d'en mesurer les conséquences.

Brésil : le Santa Catarina veut réorienter ses approvisionnements (19 Septembre 2017)

L’Etat du sud du pays, leader en production de porcs et volailles étudie la construction d’une route depuis le Paraguay. Cette liaison permettrait de réduire de moitié la distance d’acheminement du maïs par rapport à l’achat de cette céréale dans le Centre-Ouest brésilien (Etat du Mato Grosso). Le Santa Catarina doit importer près de 3 millions de tonnes de maïs par an, soit un volume proche de celui de la récolte locale

Source : Suino cultura industrial

UE : Pilgrim’s Pride met la main sur Moy Park (12 Septembre 2017)

Le groupe Pilgrim’s Pride achète à JBS la société Moy Park. Moy Park est un des tous premiers transformateurs de volailles européens opérant au Royaume-Uni et en Europe Continentale (dont en France), domiciliée en Irlande. La transaction concerne 1,08 milliard d’euros. Le géant nord-américain de la volaille, Pilgrim’s Pride (Etats-Unis, Mexique) est détenu aux deux-tiers par le groupe brésilien JBS.

L’opération est décrite comme visant à conforter le poids de Pilgrim’s pride sur le marché international de la volaille. Du côté de JBS, elle s’inscrit dans un vaste plan de désinvestissement, destiné à désendetter le groupe brésilien, également frappé par une forte amende suite à des faits de corruption.

Source : Economia.Estado

Etats-Unis : Sioux City démarre (08 Septembre 2017)

Le site de transformation porcine de Sioux City (Iowa) de Seaboard Triumph Foods (STF) a debuté son activité, deux ans après le début des travaux. L’outil qui pourra abattre 10 000 têtes par jour (5 millions de porcs par an), avec une équipe par jour (1100 personnes employées). L’entreprise prévoit d’augmenter sa capacité en mai prochain en faisant appel à une deuxième équipe. STF est une joint-venture à parts égales entre Seaboard Foods et Triumph Foods.

Source : Ifip d’après Porknetwork

Brésil : Aurora investit tous azimuts (24 Août 2017)

Aurora inaugure une unité de stockage de 40 000 tonnes de grains (21,5 millions de réais investies, soit 5,8 M €), sur son site industriel de São Gabriel do Oeste (Mato Grosso do Sul). Le groupe du Santa Catarina a fortement développé son activité dans cet état du Centre Ouest, grande zone céréalière : en 2016, il a abattu 728 000 porcs à São Gabriel do Oeste. Par ailleurs, le groupe du Santa Catarina va acquérir deux abattoirs de porcs (capacité de 418 000 têtes/an) et de volaille à Erechim (Rio Grande do Sul), pour moitié grâce à un financement de la banque de développement du sud du pays (BRDE), pour 108 millions de réais (29 M €).

Source : Ifip d’après Carnetec, Jornal do Comercio

Espagne : Vall Companys investit davantage dans le sec (23 Août 2017)

Vall Companys a annoncé vouloir investir 78 millions d’euros pour augmenter sa capacité de production de jambons secs jusqu’à 3 millions de pièces par an.

L’investissement porte sur une salle de découpe moderne à Calamocha. Entre 100 et 150 emplois seront créés.

Source : Ifip d’après Eurocarne

Royaume-Uni : 7 nouveaux agréments pour exporter vers la Chine (22 Août 2017)

Au Royaume-Uni, en plus des neuf abattoirs déjà agréés, sept autres pourront prochainement exporter en direct vers la Chine. Audités en avril 2015, les établissements ont dû attendre plus de deux ans pour figurer sur la liste des unités agréés.

Source : Ifip d’après Boerenbusiness

Espagne : l’italien Pini s’installe en Aragon (21 Août 2017)

Le groupe italien Pini va construire un abattoir de porcs dans la province d’Aragon en Espagne. Dans un premier temps, l’objectif est d’abattre 3 millions de porcs par an. L’investissement s’élève à 70 millions d’euros et donnera du travail à 600 personnes. L’entreprise familiale a acheté un terrain à proximité du parc industriel El Sosal de Binéfar pour la construction de l’abattoir. Les travaux pourraient démarrer en novembre pour une mise en production fin 2018.

Pini dispose d’outils d’abattage et de transformation en Italie, en Hongrie et en Pologne et emploie au total 3 500 personnes.

Source : Ifip d’après Eurocarne

Roumanie : La peste porcine africaine (PPA) se repend dans l’est de l’Union européenne (08 Août 2017)

Au 31 juillet, la Roumanie a déclaré son premier cas de PPA dans un élevage de basse-cour de 4 porcs au nord-ouest du pays. Un des porcs est mort de l’infection et les autres ont été abattus. Ce cas se situe à proximité de l’Ukraine (environ 15 km), pays avec de nombreux cas de PPA, et très proche de la frontière avec la Hongrie (moins de 5 km), pays jusque-là indemne de PPA.

Depuis le mois de juin, en République tchèque, plus de 50 cas de PPA sur sangliers ont été déclarés.

Ifip d’après ANSP

Source : Ifip d’après ANSP

Russie : Peste porcine africaine dans la région d’Omsk (17 Juillet 2017)

En Russie, l’épidémie de peste porcine évolue aussi vers l’Est. Le 12 juillet dernier, un foyer de peste porcine africaine (PPA) a été confirmé dans un élevage de porcs dans la région d’Omsk, au nord du Kazakhstan. La source de l’infection n’est pas connue. Une zone de surveillance a été introduite afin d’éviter la propagation.

Pour rappel, en juin, dans l’Union européenne, des cas de PPA avaient été détectés en République Tchèque.

Source : Ifip d’après OIE

Allemagne : cheptel porcin stable en mai 2017 (12 Juillet 2017)

En Allemagne, en mai 2017, le cheptel porcin compte 27,1 millions de têtes, en très légère baisse par rapport à mai 2016. Dans le détail, le nombre de porcs charcutiers augmente de 1%, les reproducteurs reculent de 1,2% (1,894 million de têtes), et les truies saillies de 1,7%. Selon les observations des dernières années, cette baisse sera probablement compensée par des gains de performances dans les élevages.

Source : Ifip d’après Destatis

Japon : accord pour l’accord de libre-échange UE-Japon (10 Juillet 2017)

Le 6 juillet, l’Union Européenne et le Japon se sont mis d’accord sur les principaux éléments d’un ambitieux accord de libre échange qui prévoit l’élimination des taxes pour les produits et services importés au Japon pour une majorité de produits. Le Japon va ainsi octroyer aux viandes transformées européennes l’accès sans droits à son marché. Les droits sur les viandes (fraîches et congelées) seront aussi fortement réduits. L’accord prévoira aussi la reconnaissance d’indications géographiques européennes et une réduction des barrières sanitaires et phytosanitaires.

Source : Ifip d’après Globalmeatnews.

Japon : baisse des droits pour le porc de l’UE (27 Juin 2017)

Dans le cadre des négociations ouvertes sur un partenariat économique et commercial, le Japon va offrir une baisse des droits à l’importation sur la viande porcine originaire de l’UE. La baisse des droits serait de 80% pour les produits de valeur inférieure à 3,2 euros/kg. Une clause de sauvegarde rehaussant les droits selon un seuil de volume serait prévue. Le Japon attend des concessions des autorités de l’UE pour faciliter ses exportations, en premier lieu dans le secteur automobile.

Source : Ifip d’après Nikkei

Chine : Chuying développe son abattage (26 Juin 2017)

L’entreprise Chuying Agro-Pastoral Group démarre en août son nouvel abattoir dans la province de Jilin, au nord-est de la Chine. L’activité du site sera de 4 millions de porcs par an en 2 équipes. L’outil s’insère dans un complexe porcin qui produira 4 millions de porcs par an. Cette option a été privilégiée à celle d’aménager l’abattoir existant et de transporter de nombreux animaux vers d’autres régions. Un autre projet de production/abattage devrait se réaliser en Mongolie Intérieure. En 2016, le groupe Chuying détenait un cheptel de truies de 60 000 têtes.

Source : Ifip d’après AsianAgriBusiness

Allemagne : Tönnies va augmenter son activité à Rheda (20 Juin 2017)

Le premier abatteur de porc allemand, Tönnies Fleisch, va augmenter ses abattages de 3000 porcs par jour sur le site de Rheda, le plus grand d’Europe. L’activité de l’outil devrait passer de 26 000 porcs à 30 400 porcs par jour, soit une croissance de 17%. Ainsi, l’abattoir traitera chaque année 10 millions de porcs.

Selon la direction, cette progression sera possible avec l’introduction de nouvelles machines et une réorganisation du travail. L’entreprise n’envisage pas de créer de nouveaux emplois.

Source : Ifip d’après TopAgrar

Russie : dynamisme de l’aliment porc (16 Juin 2017)

En 2016/2017, la production russe d'aliments composés pour les volailles a marqué le pas, mais a gardé le cap à la hausse dans le secteur du porc (+9% en un an). Avec 14,1 Mt et 9,3 Mt respectivement ces deux catégories  constituent l'essentiel des volumes (25,8 Mt toutes espèces), selon l'office statistique.

Depuis 2013, avant l'embargo sur les importations de viande (août 2014), la production d'aliments pour les porcs a progressé de 31%. A l’horizon 2025, l'association russe des fabricants d'aliments composés prévoit pour ces derniers une expansion de 61% par rapport aux valeurs 2016.

Source : Ifip d’après USDA, Rossstat

Brésil : JBS, à l’amende, vend des actifs en Argentine (14 Juin 2017)

Le géant brésilien des viandes JBS a annoncé la cession du capital de ses sociétés sises en Argentine, au Paraguay et en Uruguay (viande bovine) à son concurrent brésilien Minerva. JBS fait état d’un montant d’environ 270 millions d’euros pour cette opération, destinée à réduire l’endettement de l’entreprise.

Ceci suit « l’accord d’indulgence » signé ces derniers jours entre la holding contrôlant de groupe, J&F (actionnariat familial) et les pouvoirs publics brésiliens, suite aux faits généralisés de corruption des politiques et de pots de vin. L’amende est de près de trois milliards d’euros.

Source : Ifip d’après Carnetec

Chine : WH Group souhaite se diversifier en volaille et bovin (09 Juin 2017)

Le groupe chinois WH Group, propriétaire de Smithfield Foods, aux Etats Unis, en Pologne et en Roumanie, envisage d’élargir ses activités dans les secteurs de la volaille et du bovin, aux Etats-Unis et en Europe. La reprise récente de quelques établissements du groupe PINI en Europe confirme aussi cette volonté ; l’acquisition comprend un abattoir de volaille en construction en Pologne. 

Source : Ifip d’après Watt-poultry

Allemagne : Toennies et Böseler Goldschmaus reprennent le chemin vers la Chine (01 Juin 2017)

Après une interdiction de trois mois, les abatteurs de porcs allemands Tonnies Fleisch et Böseler Goldschmaus peuvent désormais reprendre l’exportation de viande vers la Chine. Le blocage a forcé ces deux exportateurs à développer d’autres destinations. La réouverture du marché chinois devrait permettre de développer la flexibilité des débouchés et d’obtenir une meilleure valorisation globale de la carcasse. 

Source : Ifip d’après SUS

Espagne : feu vert pour Cinco Villas vers la Chine (04 Mai 2017)

Cárnicas Cinco Villas, propriété du groupe Vall Companys, abatteur-transformateur, rejoint la liste des entreprises espagnoles autorisées à exporter des viandes et produits porcins vers la Chine. Productos Ibéricos Calderón y Ramos, transformateur de porc ibérique est également concerné. En neuf mois, 7 nouvelles entreprises ont rejoint la liste ; 29 entreprises espagnoles sont autorisées à ce jour.

Source : Ifip d’après Agromeat

Brésil : la Corée du sud donne son feu vert (24 Avril 2017)

La Corée du sud a autorisé l’importation de viandes porcines originaires de l’Etat brésilien de Santa Catarina. Ce dernier bénéficie ainsi de son statut sanitaire, libre de fièvre aphteuse sans vaccination et de peste porcine classique. En mai, Santa Catarina va recevoir la visite d’une mission coréenne destinée à valider les abattoirs et établissements qui pourront exporter vers le pays du soleil levant.

Source : Ifip d’après Secrétariat à l’Agriculture du Santa Catarina

Russie : Cherkizovo étend ses surfaces (21 Avril 2017)

Le groupe leader de l’élevage et de transformation des viandes (porc et volailles) va faire l’acquisition des terres agricoles, du matériel et des outils de stockage appartenant à la société NAPKO, un des leaders des productions végétales du pays. Cherkizovo augmente ainsi ses surfaces de cultures qui atteindront près de 287 000 hectares. Cette politique d’intégration verticale fera passer son taux d’autosuffisance en céréales de 30% fin 2016 à 60% prochainement.

Source : Ifip d’après WattAgNet

Allemagne : rapprochement dans l’aliment (14 Avril 2017)

Le leader allemand de la production d’aliments composés, AGRAVIS Raiffeisen AG annonce une coopération avec Raiffeisen Warenzentrale Rhein-Main eg (RWZ) : les deux usines de Neuss et Wiesbaden appartenant à ce dernier seront incorporées dans une société dédiée à la fabrication d’aliments, détenue à 75% par Agravis et 25% par RWZ.

En 2016, AGRAVIS a produit 4,5 millions de tonnes d’aliments composés dans ses sites propres et dans les sociétés où elle détient des participations. Les deux usines de RWZ produisent 320 000 tonnes au total, commercialisées en Rhénanie-Palatinat, Hesse et Sarre.

Source : Ifip d’après AGRAVIS

Chili : offensive vers la Chine (13 Avril 2017)

Les exportations chiliennes de viandes porcines ont peu évolué en 2016, avec +2% en un an, à 293 000 tonnes (tonnes de produits). On note toutefois une percée notable du débouché chinois, en hausse de 38% (120 000 t exportées). Ce pays devient la première destination des exportations chiliennes avec 29% du total, devant le Japon, 27% et la Corée du Sud, 22%, autres grandes destinations asiatiques. Le pays a dû augmenter ses importations, à 89 000 t (+62%).

Source : Ifip d’après Asprocer

Belgique : révélation de maltraitance en abattoir porc (24 Mars 2017)

L’abattoir du groupe Debra, à Tielt, est dans la tourmente depuis la diffusion d’un film (caméra caché) sur le traitement des animaux. L’abattoir est spécialisé en porc et abat entre 25 000 et 35 000 porcs par semaine.

Suite à ces révélations, le Ministre Belge de Bien-être animal (N-VA) a retiré l’autorisation d’exploitation de l’abattoir. Le groupe de distribution Delhaeze vient de rompre son contrat de livraison avec Debra.

En 2016, Debra-Meat avait annoncé sa fusion avec Goosens Group. Les deux entreprises souhaitaient concentrer leurs activités à Tielt sur le site de Debra qui a bénéficié d’investissements.

 

Source : Ifip d’après Nieuwsblad, Debra

Brésil : Le groupe JBS accélère ses abattages (24 Mars 2017)

En 2016, les abattages de porcs du groupe JBS au Brésil (division Seara) ont atteint 5,3 millions de têtes, en progression de 7,7% sur l’année précédente. Mais l’évolution spectaculaire des abattages de JBS USA traduit les acquisitions réalisées ces dernières années (Cargill en 2015) : ces derniers ont totalisé 23,7 millions de porcs (+51,75% en un an).

Source : Ifip d’après JBS

Pays-Bas : For Farmers stabilise ses volumes (23 Mars 2017)

En 2016, le groupe néerlandais leader de l’alimentation animale dans l’UE a vendu pour 9,3 millions de tonnes d’aliments (matières premières, coproduits et aliments composés), un volume en progression de 2,5% sur l’année précédente. Les Pays-Bas représentent le principal marché, avec 4,3 Mt, devant le Royaume-Unis (3 Mt) et l’ensemble Allemagne-Belgique (2 Mt). La production d’aliments composés est toutefois restée stable (-0,1%), à 6,359 Millions de tonnes.

Source : Ifip d’après For Farmers

Mexique : Le gouvernement mexicain veut réduire ses importations depuis les Etats-Unis (22 Mars 2017)

Le ministre de l’agriculture mexicain, José Clazada Rovirosa, a déclaré en conférence de presse que le gouvernement mexicain cherche à diversifier ses sources pour les importations de produits agroalimentaires en vue d’une possible renégociation de l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA).  La viande de porc a été identifiée comme un produit sensible, et le Danemark et le Brésil comme des fournisseurs potentiels. L’Espagne est aussi très bien placée pour répondre à cette demande : premiers agréments sanitaires obtenus l’année dernière, une production porcine très dynamique (contrairement au Danemark), et une proximité culturelle avec le Mexique.

Source : Eurocarne et presse mexicaine

Chine : New Hope Liuhe double son cheptel de truies en 2017 (21 Mars 2017)

L’entreprise New Hope Liuhe est classée dans le Top 10 des producteurs de porcs en Chine. En 2016, ses effectifs de truies étaient de 50 000 têtes et son offre de porcs charcutiers était d’environ 1,2 million de têtes. En 2017, l’intégrateur va doubler son cheptel reproducteur pour approcher les 3 millions de porcs produits. Sa croissance devrait se poursuivre dans les prochaines années, car l’entreprise souhaite produire 10 millions de porcs en 2020. New Hope Liuhe est également un important fabricant d’aliment et dispose de ses propres outils d’abattage.

Source : Ifip d’après Asianbusiness

Brésil : Aurora se dote de nouveaux outils (20 Mars 2017)

Le groupe coopératif Aurora basé dans le Santa Catarina a abattu 4,55 millions de porcs en 2016. Il vient de faire l’acquisition des outils d’abattage de porcs et volailles et des marques de la coopérative Tritícola Erechim (Cotrel), située dans l’état voisin du Rio Grande do Sul. L’unité « porcs » de Cotrel a une capacité d’abattage de 418 000 têtes à l’année, avec 1151 emplois directs.

Source : Ifip d’après CarneTec

Allemagne : Vion ferme l’abattoir à Zeven (17 Mars 2017)

L’abattoir du groupe d’abattage néerlandais Vion à Zeven en Basse Saxe (Allemagne) va fermer ses portes définitivement : le site est confronté à d’importantes pertes financières et la Direction ne voit pas de possibilités d’amélioration dans l’avenir. 113 employés seront concernés. L’activité de Zeven sera transférée à Emstek, dont l’activité d’abattage devrait passer de 70 000 à 80 000 porcs par semaine, pour atteindre 4 millions de porcs abattus par an.

Source : Ifip d’après Vion

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