Veille économique internationale
Les brèves
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Depuis plus de deux ans, la Russie est régulièrement confrontée à de nouvelles contaminations de Peste Porcine Africaine. La dernière en date a été détectée dans la région de Rostov, proche de Gukovo, à 5 km de la frontière ukrainienne. Il n’existe pas de vaccin pour cette maladie, hautement contagieuse.
Source : IFIP d’après Agrarisch Dagblad
Pao de Açucar, la filiale de Casino au Brésil, a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de plus de 23 milliards de Réais (1 R$ = 0,36 euros en 2009), soit une hausse annuelle de 4,5%. Le résultat net s’est établi à 592 millions R$, en progression de 127%. L’activité au Brésil contribue aux bons résultats de Casino à l’international en 2009 (+ 6,7%).
Source : IFIP d’après presse professionnelle
Au Danemark, l’abatteur Jutland Meat A/S a augmenté son bénéfice brut, passant de 5 millions d’euros à 5,8 millions d’euros sur l’exercice 2008/2009. En revanche, le résultat d'exploitation a diminué de 100 000 euros pour s’établir à 1,3 million d’euros.
En 2005, Danish Crown avait cédé l’abattoir de la ville de Struer à Frans Stortelder, fondateur de Jutland Meat, sous la pression des autorités de concurrence et avec quelques règles de transition. Après l’exercice 2008/2009, les entreprises seront débarrassées de leurs obligations mutuelles. Ainsi, Jutland Meat espère augmenter son chiffre d’affaires de 40% (à 67 millions d’euros pour l’exercice 2008/2009).
La capacité de l'abattoir de Struer est de 14 000 porcs par semaine, soit 700 000 porcs par an.
Source : IFIP d’après Maskinbladet
En 2009, les abattages néerlandais de porcs ont atteint 14,1 millions de porcs, en baisse de 240 000 têtes par rapport à 2008. Vion, le principal abatteur, a réduit son activité de 8,2 millions de porcs à 7,6 millions. Sa part de marché recule ainsi à 54% du total national. Loin derrière, le second abatteur néerlandais, Van Rooi, a abattu 1,4 million de porcs en 2009, en croissance de 23% en un an. Les autres grands abatteurs sont : Compaxo, 1,4 million de porcs ; Hilckmann, 1,3 million ;Westfort, 1 million, Gosschalk ; 0,7 million.
Source : IFIP d’après Vleesmagazine
En 2009, l’activité du principal abatteur allemand, Tönnies Fleisch, est passée à 13,2 millions de porcs, soit 23% des abattages du pays. L’opérateur abat aussi 300 000 bovins. Le chiffre d’affaires atteint 4 milliards d’euros. La moitié des volumes environ est exportée.
Source : IFIP d’après TopAgrar
Perdant des parts de marché face à la concurrence de Colruyt et Delhaize, le groupe Carrefour a l’intention de supprimer 21 points de vente en Belgique, sur les 630 qu’il exploite (enseignes Carrefour, Carrefour Express et GB). Une partie des magasins pourraient être repris par un distributeur belge, Mestdagh, qui gère l’enseigne Champion en Belgique. En 2007, Carrefour avait déjà supprimé 16 magasins dans le pays.
Source : d’après la Libre Belgique
Les chaînes de distribution britanniques ont adopté un Code volontaire qui vise à donner une information claire et sans ambiguïté sur le pays d'origine sur les emballages de viande de porc, le bacon et le jambon. Lancé depuis le 23 février, le code a été élaboré par un groupe de travail, présidé par M. Jim Fitzpatrick, Ministre de l'alimentation et l'agriculture. Y étaient représentés toutes les parties prenantes de la filière, détaillants, sociétés de services alimentaires, consommateurs, abatteurs/transformateurs, organisations professionnelles, le gouvernement et ses organismes.
Les entreprises adhérentes au nouveau code sont engagées à fournir des informations claires telles que «Produit au Royaume-Uni utilisant le porc du pays X.»
Les enseignes participantes sont Asda, Baxter Storey, Marks and Spencer, Morrison, Sainsbury's, Tesco, The Co-operative, Waitrose et Whitbread.
Source : IFIP d’après BPEX
Selon une étude réalisée conjointement par les deux coopératives néerlandaises Cehave-Landbouwbelang et Agrifirm, leur fusion permettrait d’économiser 20 millions d’euros par an : réduction des coûts de gestion et d’approvisionnement et un renforcement de l’innovation. Ainsi, la première année, les coûts de la fusion seraient inférieurs aux avantages d’une telle opération. Une décision sera prise fin mars.
Cehave Landbouwbelang est une coopérative de 6 000 membres environ, active dans les domaines de l'alimentation animale et des équipements, présente aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne et en Chine et dans le monde pour l'exportation. Avec plus de 2 100 employés, elle réalise un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard d’euros.
Agrifirm est une coopérative de 15 000 membres de la production végétale et animale, aux Pays-Bas et en Allemagne. Agrifirm emploie 1 050 personnes et réalise un chiffre d'affaires de plus de 900 millions d’euros par an.
Source : IFIP d’après Cehave-Landbouwbelang
L’interprofession porcine thaïlandaise a obtenu un budget d’environ 32 millions d’euros pour développer la production porcine nationale d’ici 2014. L’amélioration de la situation sanitaire est prioritaire. La Thaïlande prévoit de produire 17,6 millions de porcs en 2010. Les échanges, avec les pays voisins surtout, devraient atteindre 500 000 porcs vivants et 16 000 tonnes de viande.
Source : IFIP d’après Asian Agribusiness, écho-PORC
L’entreprise Burrangong Meat Processors vient de fermer ses portes début février. Avec une activité estimée à 350 000 porcs par an, elle faisait partie des principaux opérateurs de porcs en Australie. Sont en cause, les réductions d’approvisionnement ainsi que la force du dollar australien, en particulier ces derniers mois : les importations ont été plus compétitives et les exportations sur les marchés asiatiques ont été pénalisées. Le secteur bovin rencontre les mêmes problèmes et est également confronté aux fermetures de sites tels que Killarney Abattoir et Pittsworth Food Processors.
International
Source : IFIP d’après ABC Rural, Meat
L’entreprise thaïlandaise Charoen Pokphand Foods (CPF) projette d’investir 15 milliards de roubles (soit environ 350 millions d’euros) en Russie. Deux complexes seront mis en service en mai 2010 (un site de multiplication de 2400 truies et un site d'engraissement de 28 000 porcs). Ils s’ajouteront à une usine d’aliment, à des élevages de porcs et à un abattoir déjà présents dans le pays. De plus, le groupe va bientôt démarrer la construction de deux autres élevages de porcs, dans la région de Kaluga. L’objectif est de produire 1 million de porcs en Russie en 2013, se plaçant ainsi parmi les principaux opérateurs. CPF souhaite aussi lancer sa propre chaîne de distribution au détail en Russie.
Source : IFIP d’après Asian Agribusiness, PigProgress
Après des fermetures d’outils en 2009, Danish Crown souffre toujours de coûts trop élevés par rapport à ses concurrents, dont l’Allemagne en particulier. La direction de Danish Crown souhaite réduire les coûts de main d’œuvre de 20% et menace de délocaliser l’abattage et la découpe en Allemagne si aucune solution n’est trouvée.
Source : IFIP d’après Danish Crown, Maskinbladet
Très présentes Outre-Rhin, en 2009, les enseignes de hard discount ont souffert des effets de la crise financière. Selon GFK, leur part de marché sur le commerce alimentaire a stagné pour la première fois depuis 50 ans, à 44,6% (contre seulement 14% en France, selon TNS). Les difficultés pourraient s’expliquer par la forte concurrence que se livrent les distributeurs allemands sur les prix. Parmi les principales enseignes, Aldi a ainsi vu sa part de marché s’éroder de 19 à 18,4% entre 2008 et 2009, tandis que Lidl a stagné (9,8%).
Source : IFIP d’après Wirtschafts Woche
En Pologne, la société Pini Polonia, d’origine italienne, est en train de construire un abattoir à Kutno (entre Poznan et Varsovie) d’une capacité d’abattage de 800 porcs par jour. Contesté dans un premier temps par les habitants, l’opportunité économique d’une telle structure a poussé la municipalité à donner son accord : 800 postes seront directement créés, pour des femmes essentiellement.
Source : IFIP d’après la presse polonaise
En décembre dernier, le Système de Qualité de la Viande de Porc (PQS) a été entériné par le Ministre de l’Agriculture polonais. Il s’agit d’un cahier des charges réalisé pour développer une production de viande de porc de qualité afin de mieux répondre à la demande des transformateurs et des consommateurs. Applicable à tous les maillons de la filière, le système garantie la traçabilité des animaux grâce à une méthode d’identification. La certification est confiée à un organisme indépendant.
Créé par Polsus et Polskie Mieso, le système PQS accentuera le lien entre producteurs et transformateurs ; certains y voient d’ailleurs les prémices d’un esprit filière jusqu’alors inexistant en Pologne.
Source : IFIP d’après la presse polonaise
La BERD (Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement) a accordé un nouveau prêt de 6,5 millions d’euros à Boni Holding, la principale compagnie de transformation de viande de porc en Bulgarie. Ce financement aidera l'entreprise à finaliser la remise en état des élevages de porcs et d'appliquer des mesures d'efficacité énergétique dans ses installations d’abattage découpe et transformation. Déjà en 2006, Boni Holding avait obtenu un prêt de 15 millions d’euros.
Source : Source : IFIP d’après BERD
Le premier abatteur allemand, Tönnies Fleisch, transmet dorénavant ses données d’abattage (poids de carcasse, taux de viande maigre, qualité de la viande) au service du Ministère fédéral pour la nature, l'environnement et la protection des consommateurs. Celui-ci les publie sur internet. Après des suspicions de fraude en 2009, l’entreprise souhaite ainsi montrer qu’elle n’a rien à cacher. Les 18 000 éleveurs de porcs peuvent désormais accéder rapidement aux données d’abattage, au lieu d’attendre plusieurs semaines.
Source : IFIP d’après Vleesmagazine
Un des principaux fournisseurs des chaînes espagnoles de distribution, l’entreprise Frigorficos Costa Brava souhaite augmenter sa présence au Royaume-Uni. Actuellement, l’entreprise vend 80 tonnes par semaine de viande de porc (longes, jambons et poitrines) sur ce marché. Sa meilleure connaissance des spécifications et des exigences de ses clients britanniques devrait lui permettre de doubler ses volumes au cours de l’année.
Source : IFIP d’après Meat International
Actualité économique, fiches synthétiques par pays
Cette veille économique est structurée par pays et par date, elle traite des actualités des entreprises, échanges, réglementation... et toute information influant la compétitivité des filières porcines.
Face à la concurrence, les opérateurs français ont besoin de connaître les évolutions qui touchent les pays producteurs de porc et d'en mesurer les conséquences.