Brèves économiques internationales

Cette veille économique est structurée par pays et par date, elle traite des actualités des entreprises, échanges, réglementation... et toute information influant la compétitivité des filières porcines.

Face à la concurrence, les opérateurs français ont besoin de connaître les évolutions qui touchent les pays producteurs de porc et d'en mesurer les conséquences.

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Espagne : Nutreco Iberia, grand d’Espagne (19 Février 2016)

Nutreco Iberia (Groupe Nutreco) a produit 2,85 Mt d’aliments composés en 2015 (+5% sur l’année précédente) en Espagne et au Portugal dans sa division Nanta. Son activité de production porcine Inga Food, deuxième intégrateur du pays, a vendu 1,5 million de porcs en 2015. L’entreprise a aussi commercialisé 140 000 porcs ibériques. Sada, la branche « volailles » du groupe, a produit 138 millions de poulets, soit 26% du marché national.

Source : Ifip d’après Agronegocios

Mexique : Granjas Carroll se développe dans l’abattage-découpe (18 Février 2016)

L’entreprise mexicaine d’élevage Granjas Carroll (contrôlé par WH Group) produit 1,25 million de porcs par an. Elle prévoit d’investir 6,68 millions d’euros dans un site d’abattage-découpe sous agrément fédéral dans l’état de Puebla. Le site permettrait de découper 900 000 porcs par an.

Source : Ifip d’après Porcicultura

Brésil : Aurora en croissance (17 Février 2016)

L’union de coopératives Cooperativa Central Aurora Alimentos a augmenté de 8,6% ses abattages de porcs par rapport à l’année précédente, traitant 4,5 millions de têtes. Ses abattages de poulets ont augmenté du même score (+8,3% en un an), à 233,2 millions de têtes.

Source : Ifip d’après entreprise

Allemagne : Aldi passera à 100% mâles entiers en 2017 (16 Février 2016)

Les chaînes de distribution allemandes, Aldi Nord et Aldi Sud, arrêteront de vendre de la viande de porc de mâles castrés à partir de 2017. Leur fournisseur principal, l’abatteur allemand Toennies Fleisch, envisage ainsi de doubler sa production de mâles entiers. Cependant, pour assurer la valorisation optimale, Toennies introduit de nouvelles exigences aux producteurs, portant sur le pourcentage de maigre des poitrines et le poids des longes et des jambons. Selon ISN, les contraintes conduisent à une diminution du prix par porc de 6 à 10 euros.

Source : Ifip d’après fleischwirtschaft.de

Vietnam : les Danois construisent des fermes (28 Janvier 2016)

Une collaboration de six entreprises danoises, regroupées sous le nom Danish Farm Concept, vient de signer des contrats avec des investisseurs vietnamiens et philippins. Danish Farm Concept propose de réaliser des projets « clé en main » de complexes porcins : conception des bâtiments, mise à disposition de la génétique et de l’alimentation,  gestion sanitaire et conduite d’élevage. Danish Farm Concept formera aussi le personnel.

Source : Ifip d’après Asian Agribusiness

Chine : vers la fin du prix de soutien du maïs (27 Janvier 2016)

En Chine, un officiel de haut niveau des affaires agricoles vient d’annoncer une réforme historique : le prix du maïs ne serait plus soutenu par les autorités du pays mais déterminé par le marché. En octobre dernier, le prix d’achat public aux agriculteurs en 2015/2016 avait été réduit de 10%. L’objectif est de réduire les stocks qui atteignent des niveaux considérables et de limiter les importations de céréales fourragères (en forte croissance en 2015/2016 pour l’orge et le sorgho). La date d’entrée en vigueur de la réforme est encore incertaine.

Source : Ifip d’après Reuters

Monde : duel Chine Etats-Unis pour les aliments composés (26 Janvier 2016)

Le classement des entreprises mondiales d’aliments composés selon le volume de leur production place loin en tête l’américain Cargill, avec 19,5 Mt. Le chinois New Hope Liuhe vient au second rang avec 15,7 Mt. Parmi les 7 entreprises fabriquant plus de 10 Mt, on compte deux autres chinois (CPP China et Wen’s Food Group), deux entreprises des Etats-Unis (Purina Animal Nutrition et Tyson Foods) et le brésilien BRF.

Source : Ifip d’après données Alltech

Ukraine : baisse de la production animale en 2015 (22 Janvier 2016)

En Ukraine, la production de viande était de 3,28 millions de tonnes en poids vif en 2015, une diminution de 1,4% par rapport à 2014. Le cheptel porc s’établit à 7,1 millions de têtes, en baisse de 3,5% en un an.

Source : Ifip d’après farmer.pl

Pays-Bas : Westfort démarre son nouvel abattoir (12 Janvier 2016)

L’entreprise d’abattage de porcs Westfort, l’un des principaux opérateurs aux Pays-Bas, vient de démarrer son nouvel abattoir à IJsselstein. Sa capacité est de 35 000 porcs par semaine. L’outil remplace l’ancien abattoir de Gorinchem.

Le constructeur, MPS, décrit l’abattoir comme étant l’un des plus modernes au monde : les innovations se concentrent sur la protection des animaux, la durabilité et l'automatisation.

Source : Ifip d’après varkens.nl

Danemark : DLG s’éloigne de Kalmar Lantmän (23 Décembre 2015)

Le groupe danois DLG, principal acteur de l’alimentation animale dans le pays a annoncé la fin du processus de fusion avec son homologue Kalmar Lantmän. Kalmar Lantmän est une coopérative de collecte-approvisionnement, premier fabricant d’aliments composés en Suède. DLG possède une filiale Svenska Foder, très présente sur le marché du pays voisin.

Source : Ifip d’après Landbrugavisen

Espagne : Nuter passe dans le giron de De Heus (23 Décembre 2015)

Le groupe néerlandais de nutrition animale De Heus a annoncé l’achat de son homologue Nuter à un fonds d’investissement. L’entreprise espagnole, issue du rapprochement de Saprogal et Piensos Pascual en 2007, produit un million de tonnes d’aliments composés par an dans douze usines situées en Espagne et au Portugal, avec 500 salariés.

Source : Ifip d’après Feednavigator

Argentine : BRF se développe (10 Décembre 2015)

BRF (Brasil Foods) le géant brésilien du porc et de la volaille a annoncé l’achat de la société argentine Campo Austral, important producteur et transformateur de porc dans le pays voisin. L’opération inclut la branche « élevage » (plus de 7500 truies), l’abattoir Expork (province de Buenos Aires qui abat 32 000 porcs par mois, et des activités de charcuterie-salaison.

Source : Ifip d’après la Nación.

Russie : moins de tourteaux pour l’export (03 Décembre 2015)

C’est une des nombreuses conséquences de l’embargo sur les importations de viandes imposé par la Russie : les productions animales de porcs et de volailles, sont en nette augmentation depuis 2013. Ceci a pour corollaire une demande accrue de produits pour l’alimentation animale sur le marché intérieur. Les exportations de tourteaux de soja et de tournesol (important fournisseur de l’UE) reculent fortement.

Source : Ifip d’après Oil world

Paraguay : des projets chez Upisa (02 Décembre 2015)

L’abattoir Upisa va investir 3 millions de dollars pour augmenter de 66% sa capacité de production, à 1000 porcs par jour. Sur la période janvier à octobre 2015, la seule entreprise argentine agrée à l’exportation a vendu 2500 tonnes, destinées en quasi-totalité à la Russie. Elle cherche de nouveaux clients (Equateur, Bolivie, Pérou, Colombie).

Source : Ifip d’après La Nación

Brésil : JBS sur la sellette (01 Décembre 2015)

A la demande de la chambre des députés, la cour des comptes brésilienne a publié un audit sur les relations entre le groupe JBS et la BNDES (banque publique pour le développement). Il porte sur la 2005-2014, période où JBS a acheté de grandes entreprises nord-américaines (Smithfield beef, Pilgrim’s pride, Swift). La Cour fait état d’irrégularités dans l’obtention des prêts de la banque publique et de soupçons de favoritisme et de corruption. Des pertes financières pour la BNDES et le trésor brésilien s’en sont ensuivis. Les investigations se poursuivent.

Source : Ifip d’après Agrimoney

Islande : Marel reprend MPS (27 Novembre 2015)

Marel, fournisseur d’équipements innovants et de services pour l’industrie de la viande, fortement spécialisé dans les solutions de découpe,  reprend MPS-Meat Processing Systems, leader dans l’équipement de l’abattage. Le siège social de Marel est basé en Islande. Les deux sociétés ont donc une grande complémentarité, en termes de produits et de présence géographique. Ensemble, les entreprises sont plus fortes et en mesure de fournir des solutions complètes de lignes de d’abattage, de découpe et de transformation de la viande à travers le monde. 

Source : Ifip d’après Marel

Argentine : nouvelle donne à Buenos Aires (26 Novembre 2015)

Le 22 novembre, Mauricio Marci est devenu le nouveau président de la république Argentine. Il s’est dit favorable à la reprise des négociations entre l’UE et le Mercosur. Les perspectives d’un accord commercial pourraient ainsi être renforcées. En tout état de cause, la nouvelle présidence devrait modifier sensiblement la nouvelle politique agricole : réduction ou élimination des taxes à l’exportation, avec un tournant vers le libéralisme économique. Les marchés du soja et du maïs, notamment seront affectés.

Source : Ifip d’après presse économique.

Russie : Miratorg et Agro-Biełogorie se préparent pour exporter en Chine (25 Novembre 2015)

Deux des plus grands producteurs et abatteurs de porc russes attendent l’autorisation pour exporter la viande de porc vers la Chine. Les services vétérinaires chinois ont déjà inspecté des établissements. Miratorg espère démarrer les envois avant la fin 2015. Les entreprises visent également le Japon, la Corée du Sud, l’Europe et le marché brésilien.

Source : Ifip d’après FAMMU / FAPA

Philippines : Traité de libre-échange avec l’UE (24 Novembre 2015)

Le 16 novembre, le Conseil de l’Union Européenne a donné son feu vert au démarrage des négociations avec les Philippines pour un traité ambitieux de libre-échange. L’UE est actuellement en négociation avec la Thaïlande et la Malaisie, après avoir conclu des accords de ce type avec Singapour et le Vietnam.

Source : Ifip d’après Commission Européenne

Chine : Coup de frein sur le maïs (20 Novembre 2015)

La Commission de la réforme et du développement, organisme de planification, a proposé de réduire d’un cinquième la surface de maïs dans le pays au cours des cinq prochaines années, visant une production de 175 millions de tonnes en 2020. La récolte chinoise pour 2015 est estimée à 229 millions de tonnes. Les stocks sont actuellement très élevés : l’équivalent d’une année de consommation.

Source : Ifip d’après Noticias agricolas

Etats-Unis : du maïs pour les porcs au Minnesota (19 Novembre 2015)

Deuxième état pour le nombre de porcs, le Minnesota dispose cette année d’une moisson de maïs historique. Les prix du corn sont sous pression. Faute d’un volume de stockage « traditionnel » suffisant, les producteurs et les collecteurs ont recours au stockage au sol, sous des bâches.

Source : Ifip d’après DTN

Brésil : JBS va adopter les truies en groupe (18 Novembre 2015)

Le géant brésilien des viandes, deuxième producteur de viande porcine du pays, a annoncé la mise en groupe des truies en 2016 dans les élevages détenus par la firme. Il prévoit d’aider ses éleveurs fournisseurs, sous contrats, à faire de même d’ici à 2025.

Source : Ifip d’après Noticias agricolas

Corée du Sud : Cargill inaugure son vaisseau amiral (17 Novembre 2015)

Cargill vient d’inaugurer sa plus grande usine dans le monde en Corée du sud, à Pyeongtaek (70 km de Séoul). Cet établissement produit des aliments composés pour les différentes espèces animales dont le porc sous les marques Purina et Nutrena, avec une capacité de production annuelle de 870 000 tonnes.

Source : Ifip d’après world grain

Pays-Bas : Royal de Heus étend sa présence internationale (12 Novembre 2015)

Le groupe néerlandais de nutrition animale Royal De Heus a inauguré en septembre une usine de premix en Pologne. Il a également investi dans une nouvelle usine aux Pays-Bas. Ceci fait suite à une implantation cet été en Serbie. Royal De Heus était déjà présent en Russie et au Brésil.

Source : Ifip d’après Royal de Heus

Russie : des disponibilités céréalières pour les animaux (10 Novembre 2015)

L'attaché agricole américain en Russie prévoit une consommation de céréales en alimentation animale stable en 2015/2016. Les gains de productivité apportés par les investissements récents en élevage et un meilleur équilibre des rations (utilisation de tourteaux et autres sources de protéines) pourraient limiter la croissance des besoins et expliquer cette stagnation. Ces deux dernières campagnes, l’utilisation animale avait augmenté de 10,6% et 8,5% respectivement.

Source : Ifip d’après données USDA

Pays-Bas : du fret alimentaire pour la Chine (09 Novembre 2015)

Fin 2014 débutait le service de train de marchandises entre le port de Rotterdam et la métropole chinoise de Chongqing. Mais le train circule presque à vide entre les Pays-Bas et la Chine. L’Université de Wageningen va étudier les possibilités de le charger de produits alimentaires. De son côté, la banque néerlandaise Rabobank s’occupe de mettre au point la logistique (stockage et distribution) au départ du terminal de Chongqing vers le reste de la Chine.

Source : Ifip d’après l’Université de Wageningen

Espagne : l’Aragon talonne la Catalogne (06 Novembre 2015)

En mai 2015, le cheptel porcin espagnol (toutes catégories d’animaux, hors porcs ibériques) a atteint près de 27 millions de têtes, soit une augmentation de 6% en un an. La croissance des dernières années en Aragon rapproche cette région du leader national, la Catalogne, avec 6,46 millions de têtes et 7,34 millions de têtes, respectivement.

Source : Ifip d’après Magrama

Etats-Unis : retour progressif des exportations vers la Chine (05 Novembre 2015)

Après presque un an d’embargo partiel, six abattoirs américains retrouvent leur agrément pour pouvoir exporter de la viande de porc vers la Chine. Ils avaient été déréférencés à l’automne 2014, après la découverte de résidus de ractopamine dans certains produits du porc par l'Administration chinoise (AQSIQ).

Les exportations de viande de porc vers la Chine vont s’accentuer dans les semaines à venir. 

Source : Ifip d’après EchoPorc

Danemark : Toennies reprend le deuxième abatteur danois TiCan (03 Novembre 2015)

L’abatteur danois TiCan passerait entre les mains de l’abatteur allemand Toennies Fleisch, selon un accord annoncé le 2 novembre. Les autorités européennes doivent maintenant approuver cette reprise Réponse attendue dans un mois.

Avec cette reprise, Toennies doublerait sa présence au Danemark. En 2014, il y a abattu 1,6 million de porcs. Avec les 1,9 million de porcs de TiCan, il atteindrait 3,5 millions de porcs. Ainsi, l’activité du groupe Toennies pourrait dépasser 19 millions de porcs, approchant celle de Danish Crown, 22 millions de porcs au total en 2014 (Danemark, Allemagne, Suède, Royaume-Uni et Pologne).

Source : Ifip d’après TiCan et la presse

Brésil : investissement au Paraná (29 Octobre 2015)

Les coopératives Castrolanda, Frisia et Capal ont inauguré officiellement le nouveau complexe d’abattage et transformation de viandes porcines, situé sur la commune de Castro. L’abattoir qui fonctionne depuis le début de l’année a une capacité d’abattage de 2 300 porcs par jour en 2016 mais les associés prévoient de doublé l’activité, d’ici à 2019, à 4 600 têtes par jour. Le complexe a actuellement la capacité de transformer 1 800 tonnes de viandes par mois.

Source : Ifip d’après Valor

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