Brèves économiques internationales

Cette veille économique est structurée par pays et par date, elle traite des actualités des entreprises, échanges, réglementation... et toute information influant la compétitivité des filières porcines.

Face à la concurrence, les opérateurs français ont besoin de connaître les évolutions qui touchent les pays producteurs de porc et d'en mesurer les conséquences.

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Belgique : Les distributeurs soutiennent la filière porcine (16 Décembre 2014)

Au cours de l’automne 2014, deux enseignes de distribution belges ont annoncé des initiatives en faveur de la production porcine. Delhaize a lancé un porc sous le label « Mieux pour tous », s’engageant à commercialiser dans ses supermarchés la totalité du porc frais et une partie de la charcuterie issus de porcs 100% belges avec une alimentation « riche en Omega 3 naturels ». L’enseigne s’engage à prendre en charge les surcoûts liés à l’alimentation (2,59 €/porc) et ajoute 1 € supplémentaire. Cela représente un investissement de 2 millions d’euros par an.

Fin septembre, le groupe Colruyt avait annoncé un « gel » du prix d’achat des porcs, pendant deux mois, dans le contexte de recul des prix, pour soutenir le maillon production.

Source : Ifip d’après Linéaires, Delhaize, retaildetail

Australie : JBS achète le Groupe Primo (12 Décembre 2014)

JBS s’apprête à acheter le Groupe Primo, le plus grand producteur de jambon, bacon et divers produits transformés en Australie et en Nouvelle-Zélande. Primo compte cinq sites de transformation et emploie plus de 3000 personnes. Primo possède des marques leaders telles que Primo Smallgoods, Hans et Beehive. Le brésilien JBS est une des principales entreprises de viande dans le monde et est le premier opérateur de viande fraîche en Australie et en Nouvelle-Zélande. Par cette acquisition, JBS  vise des expansions sur les marchés asiatiques.

Source : Ifip d’après Primo

Australie : accord de libre-échange avec la Corée (10 Décembre 2014)

Après le Canada, c’est au tour d’un autre grand pays agricole de saluer l’entrée en vigueur, au 12 décembre 2014, d’un accord de libre-échange étendu avec ce pays asiatique. La Corée va éliminer progressivement, en quinze ans, ses droits d’entrée sur les viandes ovine et bovines australiennes (le bœuf est actuellement taxé à 40 %). Les droits sur le porc, de 22,5% à 25%, seront démantelés sur une période de 5 à 15 ans, selon les produits.aaus

Source : Australian National Farmers Federation

Monde : croissance des aliments industriels pour les porcs (09 Décembre 2014)

Le quart de la production mondiale d’aliments composés est destiné aux porcins, soit 243 Mt, en progression de 11% de 2012 à 2013. La volaille domine avec 444 Mt, soit 46% des tonnages totaux (+6% en un an). L’enquête d’Alltech évalue à 963  Mt les fabrications « toutes espèces » en 2013 (volume incluant les poissons, équins et le pet food). La Chine est le premier producteur avec 189 Mt, devant les Etats-Unis (169 Mt).

Source : Worldgrain

Canada : ratification de l’accord de libre-échange avec la Corée du sud (05 Décembre 2014)

La ratification de l’accord de libre-échange, applicable début 2015, comprend une réduction progressive de 2,6% par an sur quinze ans du droit d’entrée des viandes bovines canadiennes en Corée, actuellement frappées d’un droit de 40 %. Taxées de 22,5% à 25%, les viandes porcines verront aussi leur droit disparaître sur une période de 5 à 13 ans, selon les produits.

Source : Ifip d’après The Western Producer et gouvernement du Canada

Brésil : JBS met les bouchées double (27 Novembre 2014)

Le géant mondial des viandes, bovines et porcines annonce négocier l’achat du groupe de transformation avicole Big Frango, un des grands du secteur, situé au sud du Brésil, pour 166 Millions de dollars US. De son côté, sa filiale JBS Australia achèterait la société australienne Primo Group pour 1,25 Mrds US$. Primo Group est le leader local de la charcuterie-salaison et plats préparés, avec 4 000 employés.

Source : Ifip d’après WattAgnet

Brésil : la Russie autorise un nouveau site (26 Novembre 2014)

Les autorités sanitaires russes ont autorisé un nouvel établissement brésilien à l’exportation. Situé à Rio Verde (Goiás) du groupe BRF, ce dernier était frappé d’une interdiction pour présence de ractopamine dans les viandes. À ce jour, 29 établissements carnés porcins (abattoirs et ateliers de transformation) bénéficient d’une autorisation pour vendre à la Russie, dont 26 exportent effectivement vers ce pays.

Source : Ifip d’après Ministère brésilien de l’Agriculture, Valor Economico

Brésil : Aurora met un pied aux Etats-Unis (18 Novembre 2014)

Le groupe coopératif Coopercentral Aurora Alimentos vient d’expédier un premier container de pièces de porc avec os aux Etats-Unis. L’ouverture de ce marché aux viandes brésiliennes est intervenue en 2012. Aurora estime que ce débouché ne devrait concerner que des volumes réduits mais qu’il peut présenter des opportunités à certains moments. Le groupe agroalimentaire, un des premiers du pays (porc, volailles, lait) abat 16 500 porcs par jour.

Source : Ifip d’après FAEP

Pays-Bas : ForFarmers veut se développer (17 Novembre 2014)

Le leader européen de la fabrication d’aliments composés (environ 6,4 Mt d’aliments composés « toutes espèces ») chercherait à accroître sa part de marché, tout particulièrement en Belgique et en Allemagne. Opérant déjà dans ces pays, le groupe néerlandais est également fortement implanté au Royaume-Uni. Il semble ainsi à la recherche d’opportunités.

Source : Ifip d’après Agrarzeitung

Etats-Unis : Seaboard investit dans le Kansas (13 Novembre 2014)

Seaboard foods a déclaré son intention de créer un grand élevage d’engraissement dans le comté de Greely. Le complexe hébergerait environ 132 000 porcs dans 110 bâtiments. La firme possède déjà un gros élevage dans ce comté. Le projet devra être examiné et faire l’objet d’approbation, selon les diverses réglementations.
 

Source : Ifip d’après Kansas.com

Allemagne : Toennies Fleisch s’intéresse à la division bovine de Gausepohl (12 Novembre 2014)

Le premier abatteur allemand de porcs, Toennies Fleisch, a déposé auprès du bureau de la concurrence une demande de reprise de la division bovine de l’entreprise Gausepohl. Après la fusion, l’activité bovine de Toennies atteindrait 660 000 bovins par an, juste derrière l’abatteur néerlandais Vion qui abat environ 900 000 têtes par an. L’essentiel du chiffre d’affaires de Toennies, qui s’élève à 5,6 milliards d’euros, provient du secteur porcin.

Source : Ifip d’après NWZ-online

Etats-Unis : du blé anglais au pays du maïs (10 Novembre 2014)

La firme d’élevage Murphy-Brown (filiale de Smithfield foods) a acheté une cargaison de 25 000 tonnes de blé fourrager anglais pour répondre à un cahier des charges spécifique, selon des sources du secteur. Le manque de disponibilité de blé en Caroline du Nord et les difficultés logistiques aux Etats-Unis ont conforté l’attractivité du blé britannique. Ce dernier avait déjà « débarqué » il y a deux ans et demi, lors de la flambée du prix du maïs.

Source : Ifip d’après Porknetwork

Allemagne : restructuration dans l’alimentation animale (07 Novembre 2014)

Un des majors allemands du négoce-approvisionnement agricole, BayWa AG, vient d’annoncer la cession de ses usines d’aliments composés de sa filiale RKW Süd GmbH à Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG (DTC), grand acteur national du secteur. Les trois usines d’aliment concernées, situées dans le sud de l’Allemagne, réalisent une production annuelle de 500 000 tonnes.allA

Source : Ifip d’après ProPlanta

Canada : Nouveau centre de recherche dans le Saskatchewan (05 Novembre 2014)

L’université de Saskatchewan au Canada s’est dotée d’un nouveau centre de recherche en partenariat avec le groupe Cargill, négociant en matières premières et fabricant d’aliment de bétail. Le Canadian Feed Research Centre (CFRC) se concentre surtout sur l’amélioration d’utilisation des co-produits issue de la production de bioéthanol dans l’alimentation animale. L’objectif est de développer et de tester de nouveaux aliments dans les années à venir.
 

Source : Ifip d’après Top Agrar

Pologne : Pini Polonia Uno investit dans la transformation (03 Novembre 2014)

Dans la région de Lods, l’entreprise Pini Polonia Uno va construire une usine de transformation de viande, essentiellement de porc. L’investissement s’élève à 24,5 millions d’euros.  L’outil emploiera 200 personnes.
La décision d'investissement découle de la perte des marchés étrangers en Pologne après la détection du virus de la peste porcine africaine. Pini espère ainsi soutenir les producteurs et maintenir la production.
Le groupe Pini, qui siège en Italie, est une des principales entreprises d’abattage de porcs dans l’Union européenne,  avec des abattoirs en Italie, en Hongrie et en Pologne.

 

Source : Ifip d’après Portalspozywczy

Japon : importations à la hausse et consommation stable (27 Octobre 2014)

Au cumul des huit premiers mois de 2014, les importations japonaises de porc ont progressé de près de 13% par rapport à la même période de 2013. La production japonaise est particulièrement touchée par la Diarrhée Epidémique du Porc (DEP). Malgré une hausse des prix de détail du porc, la consommation reste cependant stable, les tarifs du bœuf se maintenant également à un niveau élevé.

Source : IFIP d’après Rabobank

Pays-Bas : SHV veut acheter Nutreco (24 Octobre 2014)

Le groupe néerlandais d’alimentation animale et de production aquacole Nutreco a accueilli favorablement la proposition du fonds d’investissement SHV d’achat de son capital pour 2,69 Milliards d’euros. Des grands acteurs de l’alimentation animale (Cargill, DSM…) vont-ils maintenant faire monter les enchères ?

Source : Ifip d’après Feednavigator

Russie : Les abats et coproduits de bœuf aussi interdits vers la Russie (23 Octobre 2014)

Les Autorités sanitaires russes ont annoncé que les abats et coproduits de bovin européen ne pourraient plus accéder au marché russe. Ceci en raison de fraudes et non-conformité relevées sur des produits importés d’Allemagne, du Danemark, d’Autriche, de Pologne et d’Italie. L’accès au marché russe était déjà bloqué pour les viandes bovines depuis l’embargo du 7 août 2014.

Source : Ifip d’après SNIV

Chine : WH Group exporte vers la Russie (21 Octobre 2014)

Le Group WH (Shuanghui-Smithfield) prépare ses premiers envois de viande de porc vers la Russie : 800 tonnes sont concernées.  Les Autorités russes ont agréé deux outils du groupe en août dernier. Le nombre d’agréments devrait être étendu à 10 sites.

Source : Ifip d’après Boerderij

Cambodge : CP autorisation d’exporter vers la Russie (20 Octobre 2014)

CP Cambodge a l’intention d’investir 8 millions de dollars US (6,3 millions d’euros) dans une unité de production porcine. L’objectif est d’augmenter sa production progressivement de 1 million de porcs à 2 millions de porcs dans les 5 années à venir. La demande nationale du pays serait d’environ 200 000 porcs par mois. Charoen Pokphand (CP) est la plus grande entreprise privée en Thaïlande, où se trouve le siège. Les activités de développement en production d’aliment de bétail, de volaille et de porc s’étalent sur l’ensemble des pays asiatiques, dont la Chine, la Malaisie et le Vietnam sont particulièrement importants.

Source : Ifip d’après Phnom Penh Post

Thailande : autorisation d’exporter vers la Russie (17 Octobre 2014)

L'abattoir thaïlandais Bangkhla dans la province de Chachoengsao vient d’obtenir un agrément pour exporter de la viande fraîche vers la Russie. La Russie devrait passer des commandes pour environ 4 000 tonnes par mois. C’est la première fois qu’un abattoir thaïlandais est autorisé à exporter vers la Russie.

Source : Ifip d’après Asian Agribusiness

Allemagne : Agravis-Danish Agro étend son périmètre (16 Octobre 2014)

La holding commune à l’allemand Agravis et au danois Danish Agro, Agravis-DAVA International annonce la prise de contrôle de Getreide AG, acteur de la collecte et de l’approvisionnement (Nord est de l’Allemagne). Getreide AG a également une capacité de production de 450 000 tonnes d’aliments composés. Cette acquisition portera le chiffre d’affaires de la holding de 500 millions d’euros à 2 millions d’euros. Agravis (CA de 7,5 Mrds € en 2013), un des leaders de la collecte-approvisionnement, est le premier producteur allemand d’aliments composés. Son partenaire, Danish Agro (3,4 Mrds € CA), est le deuxième acteur de cette branche au Danemark.

Source : Ifip d’après Agravis, Danish Agro

Canada : Maple Leaf ferme une usine (10 Octobre 2014)

Dans la continuité du plan de restructuration annoncé en avril, le groupe Maple Leaf, leader canadien de la production de viandes, a fermé son site de production de produits transformés de Moncton à New Brunswick. L’activité du site sera transférée dans les sites existants du groupe. Cela entrainera la perte de 100 emplois. L’objectif du plan est de passer de 22 sites industriels de viande à 13 et de 19 centres de distribution à 2.

Source : Ifip d’après thecanadianpress

Russie : Hausse des profits prévue pour 2014 (09 Octobre 2014)

Cherkizovo, le second opérateur russe de production porcine, a annoncé qu’il prévoyait des profits record en 2014 : 70 milliards de roubles, contre 52,8 milliards de profit en 2013. L’entreprise profiterait pleinement de la très forte hausse des prix du porc, depuis l’embargo sur les importations. Le groupe a précisé que dans ces conditions de marché, la production porcine était l’une des activités agricoles les plus rentables actuellement en Russie.

Source : Ifip d’après agroinvestor.ru

Allemagne : Croissance du résultat de Topigs-SNW (08 Octobre 2014)

Le sélectionneur néerlandais Topis a vu son chiffre d’affaires progresser pour atteindre près de 23 M€ en 2013, en Allemagne. Après des années de pertes, le résultat s’établit à 294 000 €. Avec une vente de 630 000 doses de semences, l’entreprise réalise 12% de l’activité de génétique porcine en Allemagne.

Source : Ifip d’après BPEX

Etats-Unis : Triumph achète 50% de Daily's Premium Meats à Seaboard (30 Septembre 2014)

Les deux entreprises de production porcine Triumph Foods et Seaboard renforcent leur collaboration. Triumph achète 50% des parts de Daily's Premium Meats, actuellement détenu à 100% par Seaboard. L’intégrateur Seaboard, basé en Oklahoma, abat plus de 5 millions de porcs par an dans son abattoir à Guymon (Oklahoma). Après la construction de son abattoir en 2006 à Saint Joseph, Triumph Food a confié la commercialisation de la viande au service commercial de Seaboard. Triumph Foods est réseau de producteurs de porc.

Source : Ifip d’après PigProgress

Ukraine : Report de l’accord d’association avec l’UE (24 Septembre 2014)

La mise en œuvre de l’accord d’association entre Bruxelles et Kiev a été repoussé à la fin de l’année 2015 contre novembre 2014, initialement prévu. L’Ukraine bénéficiera toutefois d’un accès privilégié au marché européen pendant cette période. Moscou avait en effet menacé de taxer ses importations ukrainiennes si l’accord UE-Ukraine entrait en vigueur.

Source : Ifip d’après Reuters

Espagne : Agrément d’exportation vers Taïwan (23 Septembre 2014)

Les négociations entre les autorités espagnoles (Ministère le l’Agriculture) et taïwanaises (Administration sanitaire et de l’inspection de l’Agriculture et de l’industrie agro alimentaire) ont abouti à l’ouverture du marché taïwanais. L'accord est de grande envergure car les entreprises espagnoles obtiennent un accès au marché taïwanais pour les viandes de porc fraîches, les abats et les produits transformés.

Source : Ifip d’après Asian Agribusiness

Russie : Miratorg poursuit son développement au centre du pays (12 Septembre 2014)

Dans la région de Koursk, le premier intégrateur russe de production porcine, Miratorg, projette d’investir 1,75 milliard d’euros dans un complexe de production porcine, pour produire finalement 346 000 tonnes. L’ensemble comprend 60 élevages de 2800 truies, un abattoir d’une capacité de 3,7 millions de porcs et 4 usines de fabrication d’aliment pour un total de 1,5 million de tonnes. La construction durera 4 ans.

Depuis les embargos à l’importation, plusieurs intégrateurs russes ont repris la voie des investissements.

Source : Ifip d’après PigProgress

Allemagne :ISN propose un nouveau jour de vente aux enchères (11 Septembre 2014)

ISN, une importante organisation d’éleveurs de porcs du nord-ouest de l’Allemagne, a décidé de mettre en place un second jour de vente aux enchères par internet de porcs charcutiers. Jusqu'à présent, cette vente avait lieu le mardi à 14h. Elle sera dorénavant complétée à compter de la semaine 38 par celle du vendredi à 11h. Cette nouvelle formule sera testée jusqu’à la fin de l’année 2014 et reconduite en cas de succès.

En Août, les lots vendus comprenaient le plus souvent entre 100 et 200 animaux et trois offres maximum ont été proposées. Le prix de vente peut être en valeur ou indexé sur le Vereinigungspreis, prix de référence allemand.

Source : Ifip d’après ISN

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