Brèves économiques internationales

Cette veille économique est structurée par pays et par date, elle traite des actualités des entreprises, échanges, réglementation... et toute information influant la compétitivité des filières porcines.

Face à la concurrence, les opérateurs français ont besoin de connaître les évolutions qui touchent les pays producteurs de porc et d'en mesurer les conséquences.

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Russie : Cherkizovo augmente son autosuffisance (12 Décembre 2016)

La récolte de céréales de Cherkizovo augmente cette année de 42% par rapport à l’an dernier. Le groupe leader de l’élevage et de transformation des viandes (porc et volailles) possède 90 000 hectares, cultivés en céréales et protéagineux. Ces ressources permettront de faire passer son taux d’autosuffisance pour la production d’aliments composés de 25% en 2015/2016 à 35% en 2016/17.

Source : Ifip d’après WattAgNet

Brésil : JBS se renforce au Mato Grosso do Sul (06 Décembre 2016)

Le groupe JBS va investir 560 millions de reais (151 Millions €) sur le site « viandes » de sa division Seara à Dourados (Mato Grosso Do Sul). La capacité d’abattage passerait de 3000 porcs par jour actuellement à 6000 porcs par jour. Le nombre d’employés augmenterait de 2400 à 4000.

Source : Correiodoestado

Etats-Unis : coup de pouce pour l’éthanol-maïs (05 Décembre 2016)

L’agence de protection de l’environnement des Etats-Unis (EPA) a relevé de 1,4% l’objectif de production d’éthanol à base de maïs pour 2017. Le débouché éthanol engloutira ainsi 35,2 % de la récolte des Etats-Unis (sur la base de la production 2016). L’alimentation animale resterait le premier débouché avec 37,1 %

Source : Ifip d’après DTN

Allemagne : la famille Tönnies investit dans la transformation (02 Décembre 2016)

L’entreprise familiale Döllinghareico (fabrication de saucisses) serait reprise par Maximilien Tönnies. La famille Dölling n’a pas confirmé l’information. Le jeune entrepreneur de 26 ans fait partie de la direction de zur-Mühlen (1er charcutier allemand) racheté par son père (Clemens Tönnies, 60 ans) en 2011. De plus, il a racheté Nölke (charcuteries de volaille) fin 2014 et l’usine Hochwald spécialisée dans la fabrication de saucisses située à Meppen en avril 2016. Maximilien n’a pas de liens directs avec le groupe Tönnies qui appartient à son père et son cousin (Robert, 40 ans).

Certaines organisations professionnelles agricoles allemandes dénoncent une organisation peu transparente et un risque d’oligopole dans l’industrie de la viande allemande.

Source : Ifip d’après la presse allemande

Vietnam : 3 entreprises françaises créent la filière porcine « Le PORC du Mékong » (01 Décembre 2016)

Au Vietnam, début septembre 2016, une charte de filière a été signée entre l’Association de l’Elevage du Vietnam (producteurs locaux de porcs) et trois acteurs français présents dans le pays : Neovia Vietnam (fabricant d’aliment), Groupe Grimaud (génétique porcine via sa filiale Choice Genetics Vietnam) et Le Boucher (abatteur et transformateur de viande de volaille et de porc et filiale de Alain Glon Holding).

L’objectif de cette filière est de produire une viande de porc saine, traçée et économiquement pérenne.

Les éleveurs seront libres d’adhérer à la filière « Le PORC du Mékong », mais sous la contrainte de respecter un cahier des charges de production. Les produits devraient arriver sur le marché au premier semestre 2017.

Source : ifip d’après Invivo

Tonnïes échappe à une amende record de 128 millions d’euros (30 Novembre 2016)

En 2014, les autorités de la concurrence allemande avait condamné 21 producteurs de saucisses à un amende record de 338 millions d’euros pour cartel et entente sur les prix de vente. Ce système qui a lésé pendant des années le consommateur allemand a été mis en place dès le début des années 80. 11 entreprises ont déjà payé 71 millions d’euros, les autres ont fait appel.

Deux filiales de l’entreprise zur-Mühlen racheté par Clemens Tönnies en 2011 étaient impliquées dans le cartel. Mais l’amande de 128 millions d’euros qui leur incombait vient d’être annulée en raison de la restructuration du groupe. Les deux filiales n’existent plus et le droit allemand ne prend pas en compte ce cas de figure qui a été nommé par la presse « Würst Lücke » (littéralement vide de la saucisse). Pour pallier à ce vide juridique, un projet de modification de la loi sur la concurrence est en cours.

Source : presse allemande

Etats-Unis : concentration dans l’alimentation animale (25 Novembre 2016)

Comme pour l’abattage-transformation de viandes porcines, la concentration se poursuit dans les filières agro-industrielles aux Etats-Unis. Le groupe coopératif Land O’lakes (lait, approvisionnement, alimentation animale) a fait part de son intention d’acquérir la branche alimentation animale de la coopérative Southern States. Le géant, basé dans le Minnesota, produisait en 2014 près de 12,7 millions de tonnes d’aliments. Southern States (Virginie) opère dans les états du sud et produit 900 000 tonnes par an.

Source : Ifip d’après Feednavigator, Wattagnet

Etats-Unis : HW-Group reprend Clougherty Packing (24 Novembre 2016)

Smithfield Foods, détenu par le groupe chinois HW, reprend l’entreprise Cloughterty Packing à Hormel Foods. La reprise, d’un montant de 145 millions de dollars, comprend 2 outils industriels et 3 fermes de production de porcs. L’abattoir-découpe-transformation, situé à Los Angeles, abat chaque année environ 1,8 million de porcs. Smithfield acquiert ainsi les marques Farmer John et Saag’s Specialty Meats. Les 2000 employés de Cloughterty vont portent l’effectif de Smithfield à 52 0000 employés ; l’entreprise abattra ainsi 38 millions de porcs par an. Hormel Foods conserve deux abattoirs dans les Etats de Minnesota et de Nebraska.

Source : Ifip d’après Smithfield Foods

Danemark : Danish Crown veut investir en Chine (23 Novembre 2016)

Dans le cadre de la mise en place d'un nouveau plan stratégique, Danish Crown envisage d'investir 300 millions de DKK (40 millions d’euros) dans une usine de transformation et de vente au détail à Shanghai. La matière première, la viande de porc, sera importée du Danemark. L’entreprise souhaite ainsi mieux répondre à la nouvelle demande chinoise de produits emballés.

Ifip d’après Danish Crown

Source : Ifip d’après Danish Crown

Allemagne : Tönnies reprend les parts de KTG Agrar en Roumanie (22 Novembre 2016)

Le groupe allemand de transformation des viandes Tönnies Fleisch va acquérir la totalité des actifs détenus en commun avec KTG Agrar en Roumanie, la société Agro Iulia (40% KTG Agrar, 60% Tönnies). Cette dernière possède plusieurs milliers d’hectares de céréales et soja. Un partenaire serait recherché pour la culture et la commercialisation des produits. Le groupe agricole et agro-industriel allemand KTG Agrar a récemment été déclaré en faillite.

Source : Ifip d’après Top Agrar

Chine : BRF chez COFCO (21 Novembre 2016)

Brasil Foods (BRF SA) vient d’acquérir 2% du capital groupe chinois Cofco Meat Holdings Ltd, pour 20 millions de dollars. Cette opération permettra une meilleure connaissance du marché chinois, selon un dirigeant de l’entreprise brésilienne. Les deux entreprises ont également décidé de renforcer leur coopération stratégique. Par ailleurs, le groupe Cofco, un des principaux acteurs du secteur du sucre au Brésil, a annoncé vouloir accroître ses investissements dans ce secteur dans le pays.

Source : Ifip d'après Reuters, Globo, Valor

Belgique : Debra-Meat et Goosens Group fusionnent (18 Novembre 2016)

Debra-Meat (située à Tielt) et Goosens Group (située à Waregem) ont annoncées leur intention de fusionner. Les deux entreprises souhaitent concentrer leurs activités à Tielt sur le site d’abattage-découpe de Debra-Meat. Cet outil a bénéficié de multiples modernisations et agrandissements ces dernières années. Le nouveau groupe poursuivra ses activités sous le nom Debra-Meat. L’entreprise traitera environ 2 millions de porcs par an. 

Source : Ifip d’après De Tijd

Brésil : JBS retire son plan d’internationalisation (03 Novembre 2016)

La BNDES (Banque nationale de développement économique et sociale) a mis son véto au projet de réorganisation du géant des viandes brésilien JBS. Le fonds d’investissement de la banque publique, BNDESPar, détient environ 20% du capital de JBS. Le groupe JBS voulait transférer près de 80% de ses activités à une nouvelle société JBS Foods International, domiciliée au Royaume-Uni. L’entreprise pourrait chercher maintenant des alternatives pour augmenter sa base actionnariale et notamment ouvrir le capital de sa filiale JBS USA.

 

Source : Ifip d’après Valor

Argentine : consortium à l’exportation (26 Octobre 2016)

Un groupe de 13 entreprises d’élevage va créer un consortium pour coopérer à l’exportation de viande porcine. Selon les statistiques officielles, la production de viande porcine a atteint 483 000 tonnes carcasse en 2015, tandis que les exportations de viandes porcines et coproduits s’élevaient à 7 200 tonnes.

Source : Agronoticias, Ministère de l’économie

Espagne : un nouvel outil de naissage en Aragon (14 Octobre 2016)

La Coopérative « Virgen del Rosario » a inauguré au nord de Saragosse l’exploitation porcine Valseca, d’une capacité de 3500 truies qui produiront jusqu’à 100 000 porcelets par an. Le montant du projet est de 5 millions d’euros. 27 adhétents de la coopérative aragonaise ont investi dans cet outil.

Source : El Periódico de Aragón

Etats-Unis : Smithfield foods sécurise son approvisionnement en aliment (13 Octobre 2016)

Smithfield foods fait l’acquisition de sites de collecte, de stockage et de chargement de trains de maïs et de soja à Harpster et à Morral (Ohio). L’entreprise déclare améliorer ainsi l’approvisionnement direct de ses élevages de Caroline du Nord. Smithfield vise aussi atteindre un taux de 75% d’aliment d’origine « durable » en 2018. Pour cela, il met en œuvre un programme pour aider les céréaliers à optimiser leurs apports d’engrais et à améliorer la santé des sols.

Source : World Grain

Vietnam : ouverture aux viandes et produits laitiers brésiliens (28 Septembre 2016)

Le Ministère brésilien de l’Agriculture vient d’annoncer l’ouverture du marché vietnamien des viandes (bovines, volailles et porcines) et des dérivés du lait aux produits brésiliens. Avec ses 94 millions d’habitants, le Vietnam connaît une forte croissance économique et un essor de la demande de produits animaux.

Source : CanalRural

Etats-Unis : davantage de truies pour Seaboard (27 Septembre 2016)

Le groupe agroalimentaire de production et transformation porcine Seaboard Foods prend le contrôle de Texas Farm, filiale du groupe japonais Nipponham Foods. Texas Farm possède 25 000 truies en production avec une capacité d’hébergement de 40 000 reproducteurs. Désormais, avec cette acquisition, Seaboard détient environ 290 000 truies.

Source : Feedstuffs

Brésil : abattages de porcs en hausse (26 Septembre 2016)

Au premier semestre 2016, les abattages brésiliens de porcs ont atteint près de 1,8 million de tonnes, en progression de 8,6% sur la même période de l’année précédente. Cette production élevée a pesé sur les cours, en dépit de la bonne tenue des exportations sur la période (353 000 tonnes exportées sur janvier-juin, +55% en un an).

Source : IBGE, ABPA

Myanmar : nouveau marché pour De Heus (16 Septembre 2016)

La firme néerlandaise d’alimentation animale va inaugurer prochainement une usine au Myanmar (ex Birmanie)bibr, d’une capacité de 120 000 tonnes par an. Au Vietnam, l’entreprise est déjà bien implantée dans la fabrication d’aliments composés. Pour y soutenir le développement de la production, elle vient d’y construire un élevage de démonstration de 400 truies.

Source : De Heus, Agroberichten

Russie : de « bonnes terres » à vendre (02 Septembre 2016)

Le groupe financier suédois « Black earth farming » (BEF) exploitant en Russie via la société Agro-Invest négocie la vente d’une grande partie de ses terres (256 000 hectares dans la région des terres noires au centre du pays) avec le groupe ABS Group. Mais, entre autres, le groupe de viandes Miratorg pourrait aussi être concerné. Premier producteur porcin russe, Miratorg couvre 60% des besoins de ses usines d’aliments à partir de sa production de céréales et d’oléoprotéagineux.

Source : Ifip d’après UkrFarmingConsult, Miratorg

Pays-Bas : Cargill vend des usines de trituration à Bunge (01 Septembre 2016)

Cargill et Bunge annoncent la cession de Cargill à Bunge de deux usines de trituration d’oléagineux. L’une se situe sur le port d’Amsterdam, l’autre sur le port de Brest. Leur capacité annuelle de transformation cumulée atteint deux millions de tonnes.

Source : Ifip d’après Cultivar

Chine : Anyou (alimentation animale) investit (26 Août 2016)

La Banque Mondiale, via sa filiale d’investissement IFC, envisage l’octroi de prêts à long terme de 40 millions de dollars au groupe chinois d’alimentation animale Anyou Biotechnology Group Co. Ltd. L’entreprise veut construire de nouvelles usines d’aliment dans 7 provinces du pays, pour un coût total du projet de 90 millions de dollars. Anyou possède déjà 50 usines dans 26 provinces et fournit de l’aliment pour 65 millions de porcelets chaque année.

Source : Ifip d’après IFC

Chine : accélération sur la route de la Soie (16 Août 2016)

La Chine vient de signer le traité des Nations Unis sur le transport routier. Elle devient membre de la convention internationale sur le transport des biens (TIR), ce qui permettra aux containers de fret chinois en traversant l’Asie et l’Europe, jusqu’à l’Irlande, sans être ouverts pour des contrôles douaniers. Ceci diminuera les coûts administratifs et réduira le temps d’attente aux frontières. La voie routière couvre moins de 10%  des exportations de la Chine vers l’UE. Le trajet ouest de la Chine-UE prend entre 8 et 12 jours.

Source : Ifip d’après Successful farming

Brésil : ouverture aux USA pour le boeuf (11 Août 2016)

Les Etats-Unis vont autoriser l’importation de viande bovine à partir des états brésiliens où est pratiquée la vaccination du bétail contre la fièvre aphteuse. Jusqu’à présent, seul Santa Catarina, indemne de la maladie, pouvait exporter. Mais le Brésil ne dispose pas d’un contingent d’importation spécifique comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, les plus richement dotés. En tout cas, le visa « Etats-Unis » pourrait ouvrir d’autres portes à l’export.

Source : Ifip d’après Porkworld

Pays-Bas : ForFarmers se développe en production porcine (09 Août 2016)

Le leader néerlandais de l’alimentation animale fait l’acquisition de la société VleutenSteijnVoeders B.V. Cette dernière est spécialisée dans la production porcine et a vendu en 2015 près de 295 000 tonnes (essentiellement des aliments truies et porcelets) avec pour clients des grands élevages aux Pays-Bas et en Allemagne.

Source : Ifip d’après Wattagnet

Chine : Aoxin Tianli Group renforce sa position du secteur de porc noir (05 Août 2016)

L’Aoxin Tianli Group, basé dans la province de Hebei, dans la ville de Wuhan, projette de prendre entre 51% et 60% de parts du groupe Chengmai Zaohuaxiang Hog Industry basé dans la province de Hainan, l’île au sud de la Chine, face du VietNam.

En 2015, Aoxin Tianli a produit 77 000 porcs conventionnels et 58 000 porcs noirs, qui profitent d’une grande notoriété auprès les consommateurs.

Chengmai Zaohuaxiang est spécialisé dans la production de porcs noirs. La production annuelle avoisine 30 000 porcs par an. Aoxin Tianli souhaite développer cette production pour atteindre 50 000 porcs par an sur l’île de Hainan.

Source : Ifip d’après Aoxin Tianli

Brésil : abattages en hausse (04 Août 2016)

Selon les données du Ministère de l’Agriculture sur les abattoirs suivies en inspection fédérale (90% de l’activité nationale, abattoirs pouvant être habilités à l’export), le nombre de porcs abattus a augmenté de 7,3% au premier semestre 2016 par rapport à la même période de l’année précédente, atteignant 17,7 millions de porcs. Ceci traduit une production sensiblement supérieure à celle des estimations antérieures. Si les exportations ont connu un essor, la production a pesé sur les prix, dans un contexte de flambée du cours du maïs.

Source : Ifip d’après Coser

Chili : la Chine, deuxième destination (03 Août 2016)

Au premier semestre 2016, la Chine a ravi à la Corée du sud la place de deuxième client du Chili pour la viande porcine. En 2015, la Corée du sud était le principal client avec 27% des ventes en valeur, suivie du Japon (22%) et de la Chine (16%). L’interdiction de la ractopamine dans le pays sud-américain lui ouvre les portes de la Chine, selon l’association des producteurs de porcs (Asprocer).

Source : Ifip d’après Economia y Negocios

Espagne : cap sur le Mexique (02 Août 2016)

L’Espagne et le Mexique ont signé un accord prévoyant l’accès au marché mexicain pour douze entreprises de viandes porcines espagnoles. Les premières expéditions pourraient intervenir ces prochains mois. Le volume attendu est de près de 100 000 tonnes de viandes par an.

Source : Susonline

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